一文了解:哪类人群适合报考理财规划师证书?怎么报考?

理财这一观念，也是近几年在国内火气来的词语，老一辈大多数师对理财没有完整的概念的，挣了钱就往银行存，要不然就买房买车，非常务实。互联网的发展，各种数据信息的轰炸，让更多的人接触到了，更多的有关理财的信息。慢慢的就有一部分开始投资理财，幸存者偏差让许多年轻人看到了，一部分人实现了财富自由，于是开始投资基金，但是却没有方向，基本上什么火投什么，究竟怎么选择基金的品种是什么？基金组合搭配方式是什么？定投的方式是什么？如何来止盈？这让理财规划师逐渐火爆出圈。

那理财规划师是有三个等级的，分为初级、中级以及高级，需要考两门，基础知识以及专业技能，每年有两个考期，5月份以及11月份，条件符合的话，是可以直接跨级报考的，理财规划师目前个人是没有报考渠道的，考前需要参加系统培训，授权培训单位协助你代报考，目前考试难度也不是很大的，考完之后，证书也是终身有效的，所以早一点考的话，可以早一点受益哦

理财规划师适合考证人群：

1、银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员。

2、证券公司的投资顾问和客户经理。

3、保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务 员。

4、基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员。

5、提供理财咨询的其他专业人员，如财务会计人员等。

6、私募股权基金投行经理；

7、各行各业的高级管理人员

8、有志于从事投资理财规划的人员

9、高校金融、财会、经济、管理类专业学生，希望进入金融行业的学生。

10、对个人理财感兴趣的个人，对家庭资产配置有迫切需求的人

理财规划师报考流程：

第一步：了解报考时间、报考途径、准备报考材料 → 报名

第二步：了解考试时间 → 合理规划复习时间

第三步：了解考试地点 → 提前规划行程路线

第四步：考前一周左右 → 下载并打印准考证

第五步：携带准考证、身份证件及理财计算器 → 参加考试